La emisión de bonos municipales permitirá refinanciar la adquisición de Tehachapi, en California.
El Grupo Unacem anunció la exitosa emisión y colocación de bonos municipales por un total de US$ 360 millones, a través de su subsidiaria Unacem North America, en el mercado de Estados Unidos.
La operación, concretada el 16 de diciembre de 2025, se realizó mediante la emisión de Variable Rate Demand Revenue Bonds, junto con la Autoridad de Desarrollo Empresarial de California (CEDA), J.P. Morgan Securities LLC como suscriptor y agente de remarketing, y Unacem North America, Inc. como prestatario.
Los bonos fueron colocados a una tasa inicial de 3.80% anual, con reseteo semanal y un vencimiento bullet a 20 años.
Como respaldo de la operación, las cartas de crédito fueron emitidas por JPMorgan Chase Bank, N.A. por US$ 91 millones, y The Bank of Nova Scotia, New York Agency por US$ 273 millones, este último con la participación de BBVA New York Branch y Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Miami Branch.
“Esta transacción está alineada con nuestra estrategia financiera, cuyo objetivo es mantener un perfil de deuda de largo plazo, calzado en la moneda de generación de flujos, lo que nos permitirá ejecutar nuestros planes futuros”, señaló Álvaro Morales, vicepresidente corporativo de Finanzas del Grupo Unacem.
Asimismo, destacó que esta operación reafirma la capacidad del grupo para acceder a condiciones competitivas en los mercados internacionales, fortaleciendo una gestión financiera orientada al largo plazo.
La compañía precisó que los recursos obtenidos se destinaron principalmente a refinanciar el préstamo sindicado utilizado para la adquisición de Tehachapi, en California, así como a cubrir los costos asociados a la emisión. Con ello, el Grupo Unacem mantiene aproximadamente el 80% de su deuda total a largo plazo, alineada a la moneda de sus operaciones en Estados Unidos.
De esta manera, el Grupo Unacem refuerza su base financiera para continuar su crecimiento en América del Norte y generar valor sostenible en el largo plazo.
Fuente: Diario Gestión
